پیش درآمدی بر فیلم سفید برفی و شکارچی. دو خواهر اهریمنی آماده فرمانروایی بر سرزمین خود می‌شوند، اریک و همسرش سارا، تصمیم می گیرند که در مفابل آنها بایستند.

در سال 1941، هنرمندی 16 ساله و خانواده‌اش از صربستان اخراج می‌شوند اما شور و عشق این دختر هنرمند هرگز ازبین نمی‌رود.

اِگزی و مرلین عازم ایالات متحده می‌شوند تا با «استیتزمن» متحد شوند، زیرا ستاد کینگزمن توسط مغز متفکری به نام «پاپی» از بین رفته و نابود شده است.

مردی متوجه می‌شود که توهم هایش در واقع تصاویری واقعی از زندگی های گذشته است.